cartoni animati - Italia 1996
Ogni anno all’Epifania, la buona e vecchia Befana, allo stesso tempo contessa e strega, proprietaria di un negozio di giocattoli e benefattrice, vola in cielo sulla sua scopa per portare ai bambini buoni i giocattoli desiderati. Ma il 5 gennaio di molti anni fa la povera Befana si prende una tremenda influenza. Il piccolo Francesco, proprio quel giorno, si sofferma davanti alla vetrina del negozio della Befana e vede il trenino dei suoi sogni " La Freccia Azzurra ". Si precipita nel negozio, ma dietro al banco non c’è la buona vecchietta ma un arcigno signore che la sostituisce, il dottor Scarafoni. Scarafoni non riconosce le tradizioni e ora, lui, i giocattoli li vuole solo vendere. Francesco è uno dei primi a scontrarsi con questa novità e ad essere buttato fuori dal negozio. Il dottore altro non è che un impostore e i primi ad accorgersene sono i giocattoli che, molto arrabbiati, hanno tutte le intenzioni di porre fine a questa situazione. Intanto un arrabbiato papà si lamenta con la Befana perché i giocattoli da lui pagati non sono ancora stati recapitati....la Befana sorpresa va in negozio e in un attimo capisce cosa sta succedendo....